伊利诺伊州唐纳斯格罗夫–（美国商业资讯）–领先的食品合同制造商H-Food Holdings LLC及其某些附属公司（“Hearthside”或“公司”）今天宣布，它已与其主要利益相关者签订了一项全球重组支持协议（“RSA”），该协议将调整资产负债表规模，为业务注入大量股权资本，并为公司实现长期显著增长做好准备。为完成RSA项下拟进行的交易，公司已向德克萨斯州南区美国破产法院（“法院”
）提交了自愿请愿书，要求处理预先安排的第11章案件。此次重组将使Hearthside消除超过19亿美元的债务，并在退出时获得2亿美元的新股本，这将使Hearthside能够最好地为其客户群服务，并为其长期增长做好准备。Hearthside首席执行官Darlene Nicosia表示：
“今天的公告标志着Hearthside、我们尊贵的客户和我们敬业的团队向前迈出了极其重要的一步，因为我们将继续为未来转型。”。“通过可持续的资本结构和大量注入新资本来为我们的长期计划提供资金，我们将有能力在推动持续创新和增长的同时，加强我们在食品制造业的领导地位。
我们已在整个公司采取果断行动，将过去的挑战抛在脑后，并对我们在员工敬业度、组织文化以及提供客户可以信赖的一流优质产品和服务的能力方面所取得的进步感到鼓舞。”重要的是，公司在整个资本结构中得到了广泛的支持，包括其第一留置权贷款人、第二留置权贷款人和无担保票据持有人的绝大多数，以及其股权持有人。Hearthside已向法院提交了一系列习惯性的“首日动议”
，以促进顺利过渡到第11章，并在此过程中不受干扰地运作，包括继续支付员工工资和福利、维护客户计划以及履行对供应商的义务。为了在第11章案件中不中断运营，Hearthside提出了一项动议，寻求批准3亿美元的债务人持有（“DIP”）融资，其中包括来自现有贷款人的1.5亿美元新资金。在法院批准后，公司预计此次融资将提供充足的流动性，以支持其在第11章程序中的运营。
公司打算迅速完成这一过程，并在2025年第一季度摆脱第11章。该公司在加拿大的Interbake业务不属于第11章申请的一部分。
有关第11章流程的更多信息，请访问有疑问的利益相关者可以（888）510-7189（美国和加拿大免费电话）或+1（646）937-7810（国际）或发送电子邮件至HFSinfo@ra.kroll.com.
顾问
Ropes&Gray LLP和Porter Hedges LLP担任公司的法律顾问，Evercore Group L.L.C.担任投资银行家，Alvarez&Marsal担任财务顾问，C Street Advisory Group担任公司的战略沟通顾问。